Pour s'amuser, la sorcière Camembert décide d'attraper une petite fille partie faire ses courses de rentrée. Mais sa petite prisonnière, Cléophé, découvre que la sorcière est triste car elle n'a jamais appris à lire. Une histoire avec en fin d'ouvrage la définition des mots difficiles rencontrés au cours de la lecture.
Lors de la fête de la Lune, cette dernière est capturée par le dragon des mers. Pour la sauver, la princesse Hong-hee décide de vaincre le monstre, aidée de l'arbre Gingko de la terre, du tigre blanc du vent et de l'escalier de la nuit.
