Marco doit faire son premier voyage en train. Il regarde défiler les paysages et s'interroge sur ce qu'il voit : les oiseaux, les collines, les arbres, la rivière, etc. Il se demande ainsi si l'épouvantail n'a pas peur quand les chasseurs tirent au fusil, si les oiseaux discutent entre eux en volant ou si le soleil rapetisse à chaque fois qu'il laisse un peu de sa couleur dans le ciel.
