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Septembre 1938. Le temps des vendanges s'en revenait pour les familles des viticulteurs des villages de la côte. Elle promettait d' être belle, cette vendange . A la ferme Theuvenot comme partout ailleurs , on ne se posait guère d'autres questions et le chef du clan, le Glaude , était loin de se douter que l' orage qui grondait au dessus de la falaise était sur le point d'emporter sa famille...

Automne 1938. Les accords de Munich viennent d'être signés et , en France, chacun veut croire que s'ouvre une ère de paix , passées les angoisses de l'été . L' heure est au soulagement mais à la Paulée au sein de la famille Theuvenot , les perspectives de paix sont bien éloignées du quotidien . Rien n'est plus comme avant .

Pendant la seconde guerre mondiale, le Glaude et sa femme, la pauvre vieille Cadie, doivent s'occcuper seuls de leurs vignes, en particulier du Clos des Grognards dont ils sont si fiers. Tous les jeunes de la Paulée sont partis. Leurs fils, Maurice et Lucien se battent pour la France. Emilie, leur petite fille vit à Paris où elle " fréquente " les Allemands alors que Jean- Bernard, son ancien amant s'est engagé dans les SS. Philippe de Froissac est devenu aviateur et fait son éducation communiste en combattant auprès des Soviétiques.

En février 1911, Juliette Le Goff, jeune Lorientaise de dix-huit ans, apprend que son fère Yvon, officier à bord d'un voilier, a disparu au large de l'Australie lors du naufrage de son navire. Contre toute logique, elle refuse de croire à cette disparition et se persuade que c'est à elle de mener les recherches . Se faisant passer pour un jeune garçon, elle parvient à s'embarquer à bord d'un cap-hornier et part sur les traces de son frère ....

A la Paulée, la vie continue . Marinette, revenue à la ferme, a pris en main la gestion des affaires en l'absence de son mari, Lucien, prisonnier en Allemagne . Mais, alors que son horizon semble s' éclaircir , celui d' Emilie, sa fille, s'assombrit brusquement lorsque Jean Bernard, qu'elle aime, la quitte pour s'engager dans la LVF aux côtes des troupes allemandes, suivant en cela ses convictions .