Louis Chagniot, Bourguignon de Paris, assiste dans un rêve à l' écroulement de la vieille demeure familiale. Il y voit un signe et décide de faire le voyage de Montfranc-le-Haut en compagnie de son fils François dit Loulou, étudiant à la dérive et toxicomane. Au village il retrouve la force et la simplicité d'une vie qu'il a oubliée. Il retrouve surtout Balthazar dit le Mage, le maître des abeilles ...