Trois films réalisés par trois des plus grands cinéastes d'animation tchèques, chacun donnant libre cours à son imagination. Les marionnettes de Bretislav Pojar prennent vie dans une de ces aventures rythmées dont le cinéaste avait le secret. Les deux perles du Studio Zeman inventent, chacune à leur manière, des mondes en trompe-l’œil et de la fantaisie où le jeu et le danger ne font qu'un. - Le petit parapluie : c'est la nuit. Alors que les enfants dorment sagement, un drôle de lutin pénètre dans leur chambre. Avec sa montre à gousset magique, il éveille les jouets. Commence alors une représentation secrète du plus beau et du plus fou des cirques des enfants ! - Deux cœurs en piste : un clown aime une acrobate. Mais dans ce cirque pas toujours rose, leur amour est mal vu par les autres, qui cherchent à tout prix à les séparer. Faisant face aux brimades et aux dangers, nos deux amoureux parviendront-ils à se retrouver ? - Monsieur Prokouk acrobate : monsieur Prokouk est l'étoile du cirque. A ses côtés, on compte des lions, des chevaux, des zèbres et des éléphants. Tous proposent des numéros extraordinaires. Mais attention, dans ce cirque-là, rien ni personne n'est ce qu'il paraît être... En bonus, un film inédit de Karel Zeman "Monsieur Prokouk détective" : M. Prokouk doit résoudre une énigme grâce à son flair légendaire...