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Ariège, 1882. Revenant d'un pèlerinage avec son mari, Angelina, enceinte de quatre mois, a hâte de retrouver son dispensaire pour exercer son métier de sage-femme. Mais Léonore, l'épouse de Guilhem, son premier amour et père de son fils Henri, lui voue une haine aveugle. Elle la dénonce pour un avortement, lui faisant risquer le bagne.

Angélina s'est installée en tant que sage-femme dans la maison familiale à Saint-Lizier et élève son fils, Henri, avec l'aide de sa protectrice, Gersande. Même si sa réputation ne cesse de grandir, elle ne peut trouver le bonheur sans revoir Luigi, un bohémien dont elle s'est éprise et qui s'est réfugié en Espagne. Mais c'est Guilhem, son premier amour et père d'Henri, qui est de retour au pays...