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Au centre d'instruction de Sarratt, où l'on forme les jeunes recrues des services secrets britanniques, Ned, un vétéran invite un conférencier de marque : George Smiley, un vieux de la vieille aussi. Et les souvenirs défilent. Des secrets nous serons dévoilés.

C'est l'histoire d'un petit garçon solitaire, d'une jeune baleine échouée sur la plage et de l'amitié qui va transformer leur vie pour toujours...