Un jeune renard est épuisé. Des animaux le découvrent et le soignent. Des liens d'amitié se créent entre eux. Guéri, il s'amuse à faire des farces. Mais, il est tenté pour traverser le lac et rejoindre l'autre rive. Un jour en pleine hiver son amie lui annonce que le lac est gelé et qu'il va ainsi pouvoir le traverser. Album tout en finesse sur le thème de la séparation. Fin cycle 2 et 3.
